星野誠 makoto hoshino

2025.2.3

最近、AIを活用したクオンツ投資が究極のアプローチではないかと考える人が増えている。AI（人工知能）は、膨大な量のソーシャルメディア投稿を分析して世論感情を測定したり、大量の過去データを処理して将来のトレンドを予測したり、一般に膨大なデータセットを電光石火の速さで処理することでよく知られている。金融の世界では、AIはリアルタイムの市場や経済ニュースのデータを迅速に解析し、明日の市場が上昇するか下落するかを予測することができる。

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クオンツ投資とは

クオンツ投資は、投資判断の基礎として数学と統計学を用いる。過去の株価や財務データ、その他の関連情報を徹底的に分析し、どの銘柄が好業績を上げる可能性が高いか、いつが買い時かを判断。

人間の直感や経験に頼るのではなく、クオンツ投資は過去のデータから導き出される論理的な推論に重点を置く。このアプローチは、投資判断における感情の影響を大幅に軽減し、大きな利点となり得る。

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AI×クオンツ投資が「無敵」と呼ばれる理由】について

クオンツ投資はデータに依存するため、すでに高い実績があるが、AIのスピードと学習能力を取り入れることで、さらに強力になるという。

1. ビッグデータの超高速分析
   AIは、人間が処理できる量をはるかに超える大量のデータを素早く処理し、他の方法では気づかないかもしれない新しいパターンを検出することができる。
2. 24時間365日休みなく稼働
   AIに休息は必要ない。世界のニュースやソーシャルメディアを継続的に監視し、投資戦略をいつでも更新できる。
3. 人間の感情に左右されない
   AIは、恐怖心や貪欲さなどの感情的要因に左右されることはありません。純粋にロジックとデータに基づいて判断する。

実際、ウォール街のトレーディングの大部分はアルゴリズム（AI×クオンツ）手法によって行われていると言われている。大手ヘッジファンドもこの手法で高いリターンを狙っている。

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誰もが同じ投資判断をしてしまうのではないか

よくある疑問は、みんながAIを使ったら、同じ銘柄を同じタイミングで売買することになり、競争力を失うのではないか、というものだ。現実には、完全に統一されることはあり得ないという。

• 各戦略が優先するデータの種類
• 短期売買を重視するか、長期投資を重視するか
• AIモデルやアルゴリズムの違い

誰もが同じ手法を採用すれば、その均一性を悪用した「対抗戦略」や「対抗AI」が出現するのは必至。その結果、市場が全く同じ取引に収束することは稀であり、仮に短期的に収束したとしても、すぐに新しい手法が現れるという。

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AIとクオンツ投資は、人間だけではできないほど論理的かつ一貫してデータを評価する力を持っている。この組み合わせは、投資の世界でさらに影響力を増していくだろう。たとえ誰もがAIを使うようになったとしても、投資スタイルやアルゴリズム、データソースは千差万別。ある新しいアプローチが、それに対抗する別のアプローチにつながることも多く、進化は続いている。

やはりAIはあくまで 「ツール 」。それをどう使うかは、人間の要素にかかっている： どのような未来を作りたいのか？好奇心を刺激し、掘り下げることで、さまざまなチャンスへの扉が開かれる。最先端技術をいち早く取り入れた人は、ビジネスや投資において最も興味深い可能性を手にすることができるはず。

「考えすぎず、とにかくやってみる」

この考えを46歳の自分に再びインストールし、可能性に満ちた魅力的な世界に飛び込んでいきたい。

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AI × Quant Investing: Is It Unbeatable?

Recently, more and more people are wondering whether AI-driven quant investing might be the ultimate approach. AI (Artificial Intelligence) is well known for analyzing vast amounts of social media posts to gauge public sentiment, processing large volumes of historical data to predict future trends, and generally handling huge datasets at lightning speed. In the financial world, AI can swiftly crunch real-time market and economic news data to forecast whether the markets might rise or fall tomorrow.

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What Is Quant Investing?

Quant investing uses mathematics and statistics as its foundation for making investment decisions. It involves meticulously analyzing historical stock prices, financial data, and other relevant factors to determine which stocks are most likely to perform well and the best timing for buying.

Rather than relying on human intuition or experience, quant investing emphasizes logical inferences drawn from historical data. This approach greatly reduces the emotional bias in investment decisions and can be a significant advantage.

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Why Is AI × Quant Investing Called “Unbeatable”?

Quant investing already has a solid track record due to its data-driven nature. However, when AI’s speed and learning capabilities are integrated, it becomes even more formidable. Here are some key reasons:

1. Ultra-Fast Big Data Analysis
   AI can quickly process enormous volumes of data—far more than a human could handle—and detect patterns that might go unnoticed by other methods.
2. 24/7 Operation With No Downtime
   AI doesn’t need rest. It can continuously monitor global news and social media, updating investment strategies at any moment.
3. Unaffected by Human Emotions
   AI isn’t swayed by fear or greed. It relies purely on logic and data to make decisions.

It’s said that a large portion of trading on Wall Street is already driven by algorithms (AI × Quant). Major hedge funds also use these methods to aim for high returns.

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Will Everyone End Up Making the Same Investment Decisions?

A common question is whether, if everyone uses AI, they’ll all buy and sell the same stocks at the same time—essentially losing any competitive edge. In reality, complete uniformity is unlikely.

• The type of data each strategy prioritizes
• Whether the approach focuses on short-term trades or long-term investments
• Different AI models and algorithms

If everyone adopted the same method, “counter-strategies” or “counter-AI” would inevitably emerge to exploit that uniformity. As a result, it’s rare for the market to converge on exactly the same trades; and even if it did briefly, new methods would appear right away.

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AI and quant investing provide a way to assess data in a logical, consistent manner that humans alone might find unmanageable. This powerful combination is expected to grow even more influential in the investment world. Even if everyone does start using AI, there are countless variations in investment style, algorithmic approaches, and data sources. One newly introduced strategy often spawns another designed to counter it—an ongoing cycle of evolution.

Yet AI remains, at its core, merely a tool. Ultimately, it’s the “human factor” that determines how it’s used: What kind of future do we want to create? With curiosity and deeper exploration, countless new opportunities can be uncovered. Those who incorporate cutting-edge technology early on are likely to encounter the most intriguing possibilities in business and investing.

“Don’t overthink it—just do it.”

I want to reinstall this mantra in my 46-year-old self, diving headfirst into a world brimming with possibilities.

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